Wir bieten dir eine sinnhafte Tätigkeit mit langfristiger Perspektive in einem engagierten Team von über 160 Fachkräften. In unserem spezialisierten Vermögensnachfolge-Team gestaltest du persönliche Mandantenbeziehungen und entwickelst dich fachlich in einem Umfeld weiter, das auf Qualität und Mandantenzufriedenheit setzt.
Tätigkeiten
- Verantwortung für die Organisation und Begleitung unserer Beratungsprojekte – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur erfolgreichen Umsetzung
- Operative Unterstützung im Projektverlauf: Terminvorbereitung, Nachbereitung, Protokolle und strukturierte Koordination im Hintergrund
- Als zentrale Schnittstelle zwischen Mandanten und Beraterteam sorgst du für einen reibungslosen Informationsfluss und kontinuierliche Betreuung
- Nach gründlicher Einarbeitung erstellst du individuelle Vermögenspläne sowie beeindruckende Präsentationen
- Mitarbeit bei Themen wie Altersvorsorge, Vermögensnachfolge und Anlageprüfung – stets mit Blick auf ganzheitliche Lösungen
- Engagierter Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Beratungsbereichs sowie aktiver Austausch im Team
- Bring deine Beratung auf eine neue Qualitätsstufe: Gemeinsam entwickeln wir dein Knowhow weiter – z. B. in Richtung Financial Planning
- Mit einem guten Gespür für Menschen und einem offenen Ohr für individuelle Lebenslagen gelingt dir der Aufbau vertrauensvoller Mandantenbeziehungen
Anforderungen
- Du hast bereits in der Kundenbetreuung, z. B. in der Steuerberatung, Finanzplanung, Versicherung oder Bank gearbeitet
- Auch als Quereinsteiger mit kaufmännischem Hintergrund und Interesse an Finanzplanung/Steuerrecht bist du bei uns genau richtig
- Du verstehst dich als verlässlicher Ansprechpartner und bringst eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität mit
- Strukturiertes Denken, Sorgfalt in der Umsetzung und Freude an Zusammenarbeit prägen deine Arbeitsweise
- Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht oder Finanzen helfen dir, dich schnell in unsere Themenfelder einzuarbeiten
- Du arbeitest gerne mit Menschen, kannst zuhören, analysieren und Empfehlungen klar vermitteln
- Idealerweise hast du Erfahrung mit Themen wie Sozialversicherungsrecht, betrieblicher Altersvorsorge oder Vermögensnachfolge
- Ein sicherer Umgang mit MS Office ist für dich selbstverständlich
Team
Du wirst Teil unseres spezialisierten Vermögensnachfolge-Teams, das eng mit unseren Fachbereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechts- und Unternehmensberatung zusammenarbeitet, um unseren Mandanten eine ganzheitliche Beratung zu bieten.
Bewerbungsprozess
Du findest dich in der Stelle wieder? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung – gerne mit einem kurzen Hinweis zu deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung.