CFP® / Finanzplaner oder CFEP® / Generationenberater oder Family Officer (m/w/d)
Als unabhängiger strategischer Partner für komplexe Gesamtvermögen begleiten wir allein auf Honorarbasis unsere Mandanten mit hoher fachlicher Expertise, persönlicher Nähe und absoluter Diskretion. Unser Anspruch ist es, Komplexität zu reduzieren, Klarheit zu schaffen und Lösungen zu entwickeln, die Vermögen heute, morgen und über Generationen hinweg ziel- und nutzenorientiert sichern.
Für diese anspruchsvolle und vertrauensvolle Aufgabe suchen wir eine überzeugende Persönlichkeit, die unser ttp Family Office fachlich wie menschlich prägt, unseren Mandanten Sicherheit gibt und den Bereich mit eigenen Impulsen weiterentwickelt. Uns ist deswegen sehr wichtig, dass Sie Engagement, Motivation und Leistungsbereitschaft mitbringen – und dass Sie, genau wie wir, für die Sache brennen!
Tätigkeiten
- Ganzheitliche Steuerung und Überwachung komplexer Vermögensstrukturen über alle Anlageklassen hinweg
- Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien sowie laufendes Risiko- und Portfoliomanagement
- Auswahl, Steuerung und Kontrolle externer Vermögensverwalter und Berater
- Erstellung konsolidierter Reports und Aufbereitung fundierter Entscheidungsgrundlagen für Mandanten
- Identifikation steuerlicher und rechtlicher Optimierungspotenziale in enger Zusammenarbeit mit internen und externen Experten
- Konzeption und Begleitung von Nachfolge- und Governance-Strukturen (z. B. Stiftungen, Familienräte)
- Vertrauensvolle Begleitung anspruchsvoller Mandanten in sensiblen Fragestellungen mit hoher Präsenz im persönlichen Austausch
- Durchführung strategischer Situationsanalysen und Entwicklung nachhaltiger Gesamtstrategien
- Aktive Weiterentwicklung des ttp Family Office – mit eigenen Ideen und persönlicher Handschrift
Anforderungen
- Ein entwicklungs- und wachstumsorientiertes Mindset – wir unterstützen Sie bei Bedarf gern dabei, Ihre Expertise weiter auszubauen
- Den Anspruch, Prozesse zu optimieren und neue Impulse einzubringen, um das ttp Family Office aktiv mitzugestalten
- Freude an einer mandatsnahen Rolle sowie an der Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team
- Hohe Beratungsqualität, Diskretion und Vertrauenswürdigkeit sowie die Fähigkeit, Menschen zu überzeugen und für sich zu gewinnen
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine präzise Arbeitsweise sowie unternehmerisches Denken und die Fähigkeit zur klaren Kommunikation
- Interesse an Kapitalmärkten, steuerlichen und rechtlichen Zusammenhängen sowie für ganzheitliche Finanzplanung inklusive Nachfolge- und Vermögensstrukturierung
- Qualifizierte Ausbildung im Bereich Finanzen/Recht sowie idealerweise Zusatzqualifikationen wie CFP® / Finanzplaner oder CFEP® / Generationenberater oder Family Officer – oder den Willen, sich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien oder im Family-Office-Umfeld ist wünschenswert
Team
Bei uns erwartet SIe ein engagiertes Team, das großen Wert auf Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung legt. Wir halten uns im Arbeitsalltag den Rücken frei, teilen unser Wissen offen und wachsen gemeinsam an neuen Herausforderungen.
Bei uns finden Sie ein Umfeld, in dem Sie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln können. Wir legen Wert auf eine offene Kommunikation, flache Hierarchien und ein kollegiales Miteinander.
Bewerbungsprozess
Ihre Bewerbung landet direkt im zuständigen Team – ganz ohne Umwege. Die zuständigen Personen schauen sich deine Unterlagen persönlich an und laden Sie bei Interesse zu einem Erstgespräch ein.
In der Regel folgt ein Zweitgespräch, um offene Fragen zu klären oder weitere Teammitglieder kennenzulernen. Uns ist wichtig, dass beide Seiten ein gutes Gefühl haben – fachlich und menschlich.
Sie erhalten zeitnah eine Rückmeldung, denn ein transparenter und wertschätzender Bewerbungsprozess ist für uns selbstverständlich.