<ul>
<li>Bearbeitung von Änderungen wie Depotüberträgen, Vollmachten, Nachlässen oder Konditionsanpassungen</li>
<li>Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten in unseren Systemen</li>
<li>Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen und externen Ansprechpartnern</li>
<li>Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft</li>
<li>Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen und Auswertungen</li>
<li>Organisation und Koordination administrativer Abläufe im Tagesgeschäft</li>
<li>Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen</li>
<li>Mitarbeit bei der Optimierung bestehender Prozesse und Abläufe</li>
<li>Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen</li>
</ul>

Assistenz Vermögensverwaltung (m/w/d) – Vertragsmanagement & Kundenservice