Werkstudent/in bei Versicherungsmakler für BU und PKV (m/w/d)

Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH ist eine der qualitativ führenden unabhängigen Finanzberatungen Deutschlands. Seit 2005 beraten wir aus Köln online bundesweit anspruchsvolle Kunden, darunter viele Kammerberufe wie Ärzte oder Rechtsanwälte. Wir werden von Finanztip empfohlen und gehören zu den besten Finanzberatern Deutschlands. Spezialgebiete unseres 13-köpfigen Beraterteams sind die Absicherung von Einkommen (BU) und Gesundheit (PKV) sowie Altersvorsorge und Investment. Wir wachsen stark und suchen in Festanstellung überdurchschnittlich gut verdienende... Werden Sie Teil unserer Erfolgsstory.

Die Aufgaben als Werkstudent sind bei uns vielfältig und sollen auf eine mögliche spätere Festanstellung als Berater in unserem Team vorbereiten:

• Sachbearbeitung im Beratungs-/Vertriebsprozess: Terminierung, Vervollständigung von Daten, Durchführung von Risikovoranfragen, Erstellung von Angeboten Vorbereitung von Antragsunterlagen inkl. Beratungsdokumentation, Bearbeitung von Nachfragen von Kunden und Gesellschaften, Prüfung der Policierung, etc.
• Telefonservice: Inbound (Entgegennahme von Anrufen mit möglichst eigenständiger Erledigung/Terminierung) und Outbound (u.a. Erinnerung/Terminierung von Kunden ohne Rückmeldung, Anrufe zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach Terminen/Abschlüssen, Erinnern an Bewertungen).
• CRM: Pflege von Kundendaten, Vorgängen und Dokumenten inkl. Ablage im Maklerverwaltungsprogramm „Professional Works“ von DEMV.
• Marketing: Telefonaktionen, Erstellen von Newslettern/Kundenmailings, Selektionen (z.B. Überschreiten JAEG PKV, Höhe BU und KTG, GKV-Versicherte ohne KV-Zusatz, Investment-Kandidaten, etc.) und Weitergabe an zuständige Berater, etc.
• Website: Prüfung / Pflege und Verfassen neuer Beiträge.
• Pflege der internen Know-how Datenbank („SchleWiki“).
• Entlastung / Assistenz der Geschäftsleitung: Unterstützung bei Risikomanagement und Recruiting, Organisation von Firmenevents, Betreuung der Berater, etc.
• etc.

Zu den persönlichen Kriterien gehören u.a.:

• Kenntnisse im Bereich Versicherungen
• Anständig, offen und ehrlich! Diese Kriterien stehen ganz oben und sind für uns unverzichtbar!
• Gut organisiert, sorgfältig, diszipliniert, verbindlich, verlässlich. Wir haben zugegebenermaßen einen etwas perfektionistischen Ansatz. Schusselige oder unzuverlässige Kandidaten sind nichts für uns.
• Hohe Eigenmotivation: Selbstständiges effizientes Arbeiten ohne enge Zielvorgaben oder ständige Kontrolle.
• Fleiß: Wir haben alle immer ziemlich gut zu tun. Gerade am Anfang mag die Kombination von Lernen und Umsetzung eine gewisse Herausforderung darstellen.
• Intelligent, lernfähig und lernwillig. Unsere Motivation ist ständige Weiterentwicklung. Wir möchten immer die „beste Version unserer selbst“ sein. Es wäre schön, wenn Bewerber ähnlich motiviert sind.
• Sehr gute kommunikative Fähigkeiten inkl. gewandtem Auftreten und perfektem Beherrschen der deutschen Sprache ohne orthographische Mängel.
• Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen (= teamfähig).

• Flexible Arbeitszeiten je nach Kapazität aufgrund von Studium
• Gut strukturierte Prozesse und Tools und kompetente Kolleg:innen unterstützen Sie bei Ihrer Einarbeitung
• 100% Home-Office
• Vorbereitung auf die Tätigkeit als Versicherungsmakler in unserem Team
• Urban Sports

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