Teamassistenz (m/w/d)

Wir, die Augusta Vermögensverwaltung GmbH, sind ein etablierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Viernheim. Unser Fokus liegt auf der dauerhaften Betreuung von privaten Vermögen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als Teamassistenz (m/w/d).
Aufgaben

• Eigenverantwortliche Koordination und Abwicklung von Assistenzaufgaben
• Vorbereitende Buchhaltung und Rechnungsstellung
• Mitwirkung bei der Erstellung von monatlichen Kundenreportings
• Erstellung von Präsentationen
• Selbständige Organisation von Kundenunterlagen
• Unterstützung bei der Vorbereitung und Erstellung von Vertragsunterlagen
• Laufende Pflege von Unterlagen unter regulatorischen Gesichtspunkten, Mitwirkung bei der Vorbereitung der Jahresabschlussprüfungen
• Dateneingabe sowie Ablage von Dokumenten im CRM-System
• Bedienung von Portfoliomanagementsystemen (z.B. PS+)
• Schnittstellenkommunikation mit Dienstleistern
• Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten in laufenden Prozessen

Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z.B. als Bankkaufmann (m/w/d) oder als Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement im Bankenumfeld oder ähnliches
• Berufserfahrung als kaufmännisch/r Mitarbeiter/in im Bankenumfeld
• Erfahrung im Assistenzbereich Private Banking wünschenswert
• Gute Wertpapierkenntnisse erforderlich
• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office Anwendungen (Excel, PowerPoint, Word)
• Kenntnisse in der Bedienung von Portfoliomanagementsystemen (z.B. PS+) wünschenswert
• Überdurchschnittlicher Service- und Qualitätsanspruch, lösungsorientierte Arbeitsweise im Team, ein hohes Maß an Selbständigkeit und Eigeninitiative sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Absolute Diskretion und Vertrauenswürdigkeit

Wir bieten

• Etabliertes Unternehmen der Finanzbranche
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Flexible Arbeitszeiten
• Hybrides Arbeiten gemäß Absprache
• Sehr gute Verkehrsanbindung
• Parkplatz vorhanden

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